Nach dem Tod seiner Mutter tarnt sich Max Schmidt fünfzehn Jahre als Taugenichts. Beim Brautwerbungsturnier für Prinzessin Sophie Meyer besiegt er überraschend alle Rivalen. Als Prinzgemahl nutzt er seine Stellung, um Johann Webers Verrat aufzudecken. Die Wahrheit über den Mord kommt ans Licht – doch eine größere Gefahr lauert bereits.