O príncipe Joaquim Gandra, , separado ainda criança do Imperador Leôncio Silva, reaparece treze anos depois como Guardião do Templo do Deus da Guerra. Traído e reduzido à loucura, vaga como mendigo por Província de Rio até que Cíntia Souza o salva. Porém, Otávio Costa, filho do governador, cobiça a Cíntia. Com falsas acusações, condena Joaquim à morte. Quando a espada está prestes a golpear, chega o Imperador Leôncio Silva... e a vingança começa...