Köyden gelen bir kız, imparatorun eşi olur—ve varislerinin annesi. Ama her gece oğulları kimsenin görmemesi gereken kara panter yavrularına dönüşür. Entrikalarla dolu sarayda sıkışıp kalan kadın, gerçeği saklamak ve onun güvenini korumak için savaşır. Ta ki bir kutlama her şeyi ortaya çıkarana kadar.