Gadis yatim Kuil Tao, Sarah Song, diambil sebagai anak angkat oleh wanita kaya. Dia turun gunung untuk ajar Enzo Cheah jadi baik, anak nakal wanita itu. Dengan ilmu sihir, Sarah mengajar Enzo berkelakuan baik. Ketika Enzo hampir diculik, Sarah menyelamatkannya. Musuh menjadi kawan, mereka jadi pelindung terkuat satu sama lain.