General Adam Lehmann kehrt nach Grausüd zurück. Verlobte Charlott löst bei der Feier schroff die Verlobung. Nachdem Adam Morgenländer im Kampf besiegte, bereut sie. Als die Kochs Kriegswaisen vertreiben und Veruntreuung enthüllt wird, rettet Charlott Adams Schwester vor den Kochs. Gemeinsam entlarven sie Ebel Fischers Verrat und schützen den Oberbefehlshaber.