Julia wurde von ihrem Stamm als Fluch angesehen und in den See geworfen, um die Braut des Dämons Isaac zu werden. Ihre Gebete weckten Isaac, der ihre wahre Liebe und ihr Herz braucht, um seine Kraft zurückzugewinnen. Doch er verliebt sich selbst in Julia. Als seine Kraft schwindet, muss er entscheiden, ob er Julias Herz nimmt oder für sie verschwindet.