تتناول هذه الدراما رحلة الصعود المذهلة لـ "نوح"، المسافر عبر الزمن الذي وجد نفسه في عالم غريب يُحكم بسطوة "مروضي الوحوش". بعد فشلٍ ذريع في اختبار "الصحوة" المبدئي، تحدث المعجزة؛ حيث يرتبط "نوح" بـ "نظام الترويض المقدس" الغامض، ليبرم عقداً مقدساً مع ملكة مصاصي الدماء، الفاتنة "آريا". بفضل موهبته الفريدة في "سلالة الدم"، يتمكن "نوح" من تحطيم الحواجز الطبقية والاجتماعية، ليحجز مقعداً في أرقى أكاديمية لـ "ترويض الأرواح" في العالم. ومن هناك، تبدأ رحلة الانتقام وإثبات الذات؛ حيث يسحق خصومه المغرورين واحداً تلو الآخر، ويُخضع لسيطرته "حيوانات أليفة" من رتبة القديسات الأسطوريات، فاتحاً بذلك أبواباً لقدرات خارقة لم يشهدها بشرٌ من قبل. من اختبارات القبول القاسية إلى "دوري تحالف الجامعات التسع" ، يواصل "نوح" صنع المعجزات، متصدياً لمؤامرات العائلات الملكية والقوى الأجنبية الغاشمة التي تحاول كسر إرادته، ليسحق خططهم بقوة مطلقة لا تعرف الرحمة. في النهاية، ينطلق "نوح" رفقة حشده من "القديسات المخلصات" في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو "عرين الشياطين" الخطير، ليخطَّ بدمائه وقوته أسطورة "السيد الفاتن" الذي لم يجرؤ أحدٌ على مواجهته.