임연은 겉으론 도박 중독에 빈둥대는 청운종 데릴사위, 실은 무공 천재였다. 가문이 몰락한 탓에 장인에게 무시당하고, 아내와 억지로 헤어져 가족과 떨어져 지냈다. 그는 정당한 방법으로 아내를 데리고 나올 기회를 기다린다. 한편, 종문은 후계자 문제에 빠지고, 인재를 찾기 위해 경선을 벌인다. 경선 당일, 임연은 더 이상 실력을 숨기지 않고 압도적인 실력으로 판을 뒤집기로 결심하는데...
