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온사의 약혼녀인 간명월은 어릴 적 그를 보호하기 위해 하인규에게 죽임을 당한다. 수년 후 온사는 간명월에게 복수를 위해 하인규의 아들이 되어, 하행지라는 이름으로 살게 된다. 온사는 길거리에서 구해낸 임이당을 이용해 하인규를 암살하려 한다. 그러나 하행지는 자신이 무정하게 다치게 하고, 냉담하게 버리고, 심지어 독살까지 한 임이당이 바로 자신 마음 속으로 간절히 그리워하던 명월 누나임을 모르고 있다. 그들의 사랑은 과연 어떻게 될까?
