초염은 초가의 족장과 그의 여종인 종연의 사이에서 태어난 사생아로, 어릴때부터 가족들의 무시와 냉대를 받아왔다. 그럼에도 그는 타고난 재능을 지니고 있었고, 세 명의 전설적인 스승에게서 수련을 받았다.늘 칭찬을 받지 못해 자신을 부족하다고 느끼며 낮은 자존감을 가지고 살아왔던 초염. 하지만 청운문의 시험에서 그의 숨겨진 실력이 드러나면서 모두를 놀라게 한다. 그의 강력한 힘은 곧 적들의 눈길을 끌게 되었고, 그들은 초염의 비밀스러운 출생을 밝혀내 소중한 사람들을 위험에 빠뜨린다. 초염은 과연 이 위기를 어떻게 극복할까?