João Mendes, um puxador de carroça humilhado por todos, esconde um segredo: é discípulo do maior mestre marcial. Ao reencontrar acidentalmente Tina Lima, a garota que salvou quando criança, ele não a reconhece. E ela, ameaçada pelo próprio pai de vê-lo morto, não ousa revelar quem é. Enquanto Tina é forçada a casar com outro, João só descobre a verdade quando já é tarde demais — ou quase.