Teresa Gallo e l'imperatore del Cabano, Tosco Conti, si sono salvati a vicenda per caso,dopo, una calunnia ha condannato la famiglia Gallo a diventare mendicanti per sempre, senza possibilità di redenzione. Sei anni dopo, Teresa, con il figlio Caino, va a cercare un medico per la madre, ma viene ostacolata da vecchi conoscenti. Nel momento del pericolo, scopre che il padre di Caino è proprio l'imperatore, invece, la sta cercando da sei anni.