Emanuele Ferrero e Lorenzo Bianchi si scontrano al torneo di arti marziali, coinvolti nel conflitto tra il Clan della Spada e il Clan del Soffio. Alla Gara delle Spade, Emanuele dimostra abilità sovrumane dichiarandosi Il Maestro della Spada, mentre le sorelle Gu vengono coinvolte. Il conflitto di potere include la lotta per la spada del Monte Celeste, e si conclude in una battaglia di poteri e emozioni.