Los cuatro Emperadores Divinos atacaron el Reino Demonio para apoderarse del arma divina del Señor de las Sombras, la "Lanza del Fénix". La Emperatriz Divina Aura tomó como rehén a la demonio Isabella Ríos, obligando al Señor de las Sombras a suicidarse. El alma del Señor de las Sombras viajó a través de la Estrella Azul, poseyendo el cuerpo de Damián Vargas, el joven maestro mayor de la familia Vargas, recientemente fallecido. Después de absorber los recuerdos, descubrió que el cuerpo original era un joven maestro inútil y no amado que, traicionado por su familia, se acostó con Sofía Navarro, la prometida de Óscar Mendoza, el joven maestro mayor de la familia Mendoza. Óscar Mendoza mató a Damián Vargas y arrojó el cuerpo al desierto, dándole al alma del Señor de las Sombras la oportunidad de poseer el cuerpo. Después de poseer el cuerpo, Damián Vargas sometió a todos. Damián Vargas estaba a punto de celebrar una boda con Isabella Ríos, cuando Aura capturó a Comandante Dragón. Damián Vargas no tuvo más remedio que dejar a Isabella Ríos y a los demás para salvar a Comandante Dragón.