Julia, ein medizinisches Genie, muss mit ansehen, wie ihre Mama im Sterben liegt. Gleichzeitig entdeckt sie den Seitensprung ihres Freundes Hans mit Lena, der Tochter des Klinikdirektors. Und wird sie heimlich mit Drogen versehen und hereingelegt. In ihrer Verzweiflung hat sie unerwartet eine Nacht mit Lukas, der sich als Handwerker ausgibt, in Wirklichkeit aber der Nachtprinz des Dunklen Zweigs ist. Sie ist die einzige, die ihn berühren kann, ohne seine seltsame Krankheit auszulösen...