Félix, el Gran Mago, baja de la montaña, y al no ser recibido, acaba como un "mendigo" en la calle. Por accidente conoce a la CEO Valeria, y con su magia y un dragón la ayuda a ganar el Proyecto Dragón. Además, lucha contra villanos y la Secta Oscura para recuperar la vena de dragón. Al cumplir su misión, descubre sorprendido que varias mujeres a su lado poseen el cuerpo Yin. ¡Y cae en un divertido dilema para elegir a su alma gemela!