Sylvan, nửa người nửa ma cà rồng, phải tìm bạn đời và từ bỏ sự bất tử để thành người. Anh cứu Summer – người vừa bị phản bội – và yêu cô. Khi Kian tranh quyền, Sylvan hy sinh để biến người yêu thành ma cà rồng. Summer trở thành thủ lĩnh bộ tộc, và đoàn tụ với Sylvan mất trí nhớ cùng đứa con của họ.