Emilia thực chất là chuyển thế của Natasha - vị Thánh nữ của Đế quốc Noah đã tử trận từ 70 năm trước. Sống dưới vỏ bọc con riêng của Nam tước Miller, cô bước chân vào Học viện Ma pháp Hoàng gia và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiên phú ma lực cùng kiếm thuật vượt xa người thường. Trong lúc bất ngờ được đề cử tham gia kỳ tuyển chọn Thánh Nữ, Emilia liên tiếp rơi vào âm mưu hãm hại từ hai mẹ con Clara. Thế nhưng, ngay giữa vòng vây cạm bẫy, cô lại vô tình đánh thức Arthur - vị Quốc vương đang trong trạng thái mất kiểm soát của gia tộc Vongola, đồng thời hé lộ thân phận thật sự của mình.