Di sebuah kampung terpencil, pengamal seni bela diri terkemuka, Chu Yang, yang pernah melatih Tiga Maharaja—Maharaja Qing, Maharaja Syaitan, dan Maharaja Tempur—telah tertidur lama, hanya ditemani oleh Anjing Hitam Separuh Maharaja, Xiao Hei. Namun, sesuatu yang tidak dijangka berlaku apabila Klan Abadi mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan ke atasnya. Setelah mengalami kecederaan teruk pada jiwanya, Chu Yang dan Xiao Hei kembali ke bentuk bayi, dengan Xiao Hei hanya tinggal dalam keadaan yang sangat lemah. Secara kebetulan, ketua keluarga Chu, Chu Qingyun, menemui mereka dan membawa mereka pulang ke kediaman keluarga Chu. Bertahun-tahun kemudian, Chu Yang, kini pewaris keluarga Chu, mula mengingati semula kehidupannya yang lalu ketika dia dibuli oleh sepupunya, Chu Chen, di dalam biliknya.