Der Daoist Karl Behrend verlor aufgrund einer Gedächtnissperre seine Erinnerungen und strandete mit seiner Urenkelin Lena Behrend in der Wolkenstadt. Nachdem Lena Behrend von einem untreuen Mann betrogen wurde, löste sie die Verlobung. Dieser Mann verletzte daraufhin Karl Behrend, was dazu führte, dass er sein Gedächtnis zurückerlangte. Mit wieder vollständiger Kultivierung begleitete Karl Berhrend Lena Behrend zur Verlobungsfeier des untreuen Mannes, enthüllte dort seine Identität als Daoist und brachte die Abhänger dazu, ihn als ihren Meister anzuerkennen.