Letícia Alves, filha de um médico imperial, é envenenada pela concubina do pai e salva pelo Rei Lobo, Rodrigo Castro. Após uma noite, é acusada de um crime e exilada, dando à luz sozinha Gustavo, um menino que entende animais. Cinco anos depois, reencontra Rodrigo sem se reconhecerem. Quando acusam Gustavo de ser demônio, Rodrigo o defende e assume a paternidade. Juntos, enfrentam a madrasta, conflitos de lobos e uma raposa. Letícia engravida de gêmeos. A família enfim fica unida.