Quỷ Đế Trần Thanh bị thiên đạo trói buộc, phải kết khế ước với thiếu nữ sa sút Mạnh Ly. Mang tiếng phế vật, hắn âm thầm nâng đỡ cô trưởng thành. Cả hai cùng săn dị linh, đại chiến quỷ tộc, vạch trần âm mưu hiến tế của U Minh Tông. Trần Thanh thoát khỏi quỷ luật, dung hợp tam giới lực, đánh bại tà thần, xóa bỏ khế ước chủ tớ, lập nên trật tự cộng sinh bình đẳng.