Sebastien, disciple du Immortel de la Peinture, descend de la montagne à la recherche de sa mère Séraphina. Mais à sa grande surprise, sa mère le prend pour un petit mendiant et le recueille. Agacé, Sebastien ne lui révèle pas sa véritable identité. Plus tard, le deuxième oncle de Séraphina tente de s'emparer du manoir de la famille Shen. Sebastien intervient et anime le tableau précieux de la famille, engageant une bataille d'intelligence et d'art contre le vil. Durant ce processus, la mère et le fils se reconnaissent finalement, et la véritable identité de Sebastien est également révélée.