Nessa, la segreta Regina Lupo, ha il suo lupo sigillato per poter fuggire con il suo compagno del destino, l'Alfa Blaze Ashclaw. Ma Blaze interpreta il segno di nascita sul loro figlio come prova del tradimento di Nessa e riduce entrambi in schiavitù. Solo quando la vita del loro bambino viene minacciata, Blaze avrà la possibilità di comprendere la verità. Ma non sarà forse troppo tardi?