Giulia, tradita e uccisa da Marco nella sua vita precedente, rinasce decisa a vendicarsi generando un lignaggio superiore. Lorenzo, il vero Re Drago, l'ha attesa per millenni. Marco, un drago nero sotto falsa identità, mira alla trasformazione del suo sangue. Perla, sorella di Giulia, la ostacola dopo aver sposato Marco. In un fulmineo scontro, Giulia lo maledice e cambia il proprio destino quando Marco sceglie Perla come sposa.