Filho do Soberano Imortal, José, se apaixona por uma mortal, Isabela. Ela engravida e, por violarem a regra entre imortais e humanos, ele sofre um castigo divino. Para salvá-lo, ela se desfigura e some da vida dele. Oito anos depois, vivendo escondida, a filha do casal, Ariel, vende espadas para tratar a mãe. Durante uma seleção da Seita, José encontra a menina e vê nela a sombra da mulher que perdeu há oito anos. E então, a verdade começa lentamente a emergir das sombras tapadas pela Patrícia.