سيلينا، وريثة لانكاستر، منحت بيلياس المولود خادمًا الثروة والمكانة وحتى مملكتها، لكنه عاملها كخادمة وأحب حورية بحر أخرى. وعند موتها، أدركت أن ألبرت من بوسيدونيا هو من أحبها حقًا. بعد بعثها، تستعيد عرشها وتفضح بيلياس، بينما يقف ألبرت، أعظم قادة البحر، حارسًا إلى جانبها.