Leila, công chúa trốn chạy, tình cờ cứu Kieran – vua người cá – trên tàu hải tặc. Họ là bạn đời định mệnh. Kieran chịu đau đớn phép thuật tách đuôi để tìm cô. Họ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.
