التنافس مشتعل بين ثلاث جمعيات في مدينة الساحل. سليم عمران يتدرب لخمس سنوات لمكافحة الشر, وينقذ أخته ويفسد مؤامرة جمعية التيار الأسود. يكشف تعاون يوسف ضرغام وفارس سعد. سحر الزهراء تُعدم بعد قتل سامي الهاشمي. تدعم الشرطة في القضاء على جمعية التيار الأسود ورابطة النمور تستعد للتحول.