보상금을 받기 위해 엘로윈은 가족에게 팔려 10년에 한 번 바치는 드래곤 킹의 제물이 된다. 침묵의 저주를 받은 그녀는 도망치던 중 인간 형태의 드래곤 킹과 마주친다. 왕좌를 지키기 위해 후계자가 필요했던 드래곤 킹은 그녀를 살려준다. 살아남기 위해 엘로윈은 그의 아이를 잉태하는 피의 계약에 서명한다...