수의사 진칭우는 아내가 부유한 재벌 2세와 불륜을 저지르는 현장을 목격한다. 아내는 뉘우침은커녕 재벌 2세가 그를 잔인하게 살해하고 낭떠러지 아래로 버리도록 내버려둔다. 진칭우는 죽어서 천궁의 구름 바다에 도착하고, 그곳에서 말이 먹성을 잃어 골머리를 앓고 있는 손오공을 만난다. 그는 동물에 대한 이해를 바탕으로 천마가 마음이 답답해 그런 것이라며 방목을 제안하고, 손오공은 흔쾌히 받아들여 천마는 다시 활기를 되찾는다. 손오공은 진칭우가 자신보다 필마온에 더 적합하다며 그에게 필마온 신위를 물려준다. 진칭우는 낭떠러지 벼랑 끝으로 환생하고, 동물의 마음을 듣고 만물을 호령할 수 있는 신비한 능력을 얻게 된다. 재벌 2세가 다시 해치려 할 때, 진칭우는 손쉽게 호랑이를 불러내 악당들을 혼비백산하게 만든다. 그러나 그는 그들을 쫓지 않는다. 그는 동물과 소통하는 능력을 활용해 전대미문의 복수를 시작하려 한다. 게임은 이제 막 시작되었을 뿐이다...