꼭두각시 여제 희형은 십 년간 섭정왕을 짝사랑해 왔지만, 상대는 이미 산을 내려와 은혜를 갚으려는 여우 요괴 상화에게 대체된 상태다. 상화는 섭정왕으로 변신해 조정에 입궁하여 정사를 돌보지만, 단지 은혜를 갚고 산속으로 돌아가려 할 뿐이다. 여제는 그가 성격이 변한 것을 알아차리고, 한 걸음 한 걸음 시험하며 권력 탈취의 길을 닦는다.
