Heitor Cardoso, calouro universitário, acampa na mata com seu colega. Eles conhecem duas jovens desconhecidas, e estranhos acontecimentos começam a surgir no acampamento. Heitor percebe o perigo, mas não abandona sua bondade. Diante da crise, ele arrisca se para proteger os outros. No fim, ele descobre que até as raposas demoníacas podem ter coração, e que a crueldade também existe nos seres humanos. Ele aprende que o bem e o mal não têm raça e amadurece.