بعد انتقاله إلى عالم التدريب الروحي، يبدو أدريان جرانت كمتدرب متواضع في مرحلة تكوين النواة... لكنه يخفي قوة نظام تسجيل الدخول التي جمعها طوال عشر سنوات. وفي الخفاء، يحول تلاميذه إلى أساطير باستخدام شاي التنوير والإكاسير الذهبية التساعية، حتى تندلع الحرب في مقاطعة أركاديا.