유왕이 역모를 꾸며 권세를 장악하자, 황제 초지상은 은거를 가장하며 반격을 준비한다. 이때, 다른 시대에서 온 임서희가 태후의 명을 받고 궁에 들어온다. 그녀의 임무는 초림의 무정한 마음을 흔드는 것. 하지만 감정은 뜻대로 흐르지 않고, 그녀의 존재는 고미소의 질투를 불러 독살 위기를 낳는다. 임서희를 구한 초지상, 죽음의 경계에서 두 사람 사이에 낯선 감정이 피어나고 그 만남은 조용히 숨어 있던 판세를 흔들기 시작하는데...
