사도남은 정요사로서 평화로운 마을을 지키다 마을 사람들의 오해와 아내의 배신, 그리고 청구의 음모로 죽음의 위기를 맞는다. 봉인을 깨고 살아난 그는 요괴의 음모를 밝혀 원수를 처단하고, 요노로 고통받던 종족을 구해낸다. 반요 야란과 함께 요왕 여원의 흑막을 파헤치며 인간과 요괴의 공존을 향한 마지막 전쟁에 나서는데…
