哀牢山の山奥にある静かな村。 深夜、沈秋と弟は「人面熊」に襲われかける。 猟から戻った父・沈闊は二人を連れ、熊狩りの名人・沈大山を頼るが―― その男の言動には、どこか不自然な点があった。 やがて沈闊は村人たちと共に山へと向かうが、そこにあったのは沈大山の「死体」だった。 では、村にいる「沈大山」とは一体誰なのか？ 恐怖と疑念が渦巻く中、沈闊は真相を暴くため駆け出す――！
