ตั้ม อดีตพี่มังกร แชมป์มวยโลกไร้พ่าย ต้องจำใจหลบซ่อนตัวในเมือง เพราะปฏิเสธการล้มมวย ทำให้ภรรยาเสียชีวิตและตัวเขาก็ขาพิการ จากการถูกแครมสั่งให้มังกรดำลอบสังหาร สิบสองปีต่อมา นัทลูกชายตั้มต้องการรักษาขาให้พ่อจึงแอบไปชกมวยใต้ดิน ชนะรวดแต่ก็ไปมีเรื่องกับมังกรดำเข้าจนได้ ในการแข่งขันมวยใต้ดินครั้งหนึ่งนัทตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ตั้มเพื่อช่วยลูกชายจึงเผยความสามารถที่แท้จริงออกมา เพื่อล่อตัวมังกรดำฆาตกรเมื่อสิบสองปีก่อนออกมา หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดตั้มก็เอาชนะมังกรดำได้ แต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบลงแค่นั้น แครมส่งเสือยิ้มมาสร้างความวุ่นวายต่อ เสือยิ้มเจ้าเล่ห์เพทุบาย มันหลอกใช้นัทให้เชื่อว่าคู่ชกเป็นคนเลว ทำให้นัทโดยไม่รู้ตัวไปทำร้ายนักมวยจากสำนักต่างๆ จนบาดเจ็บสาหัส สร้างความเดือดร้อนแค้นให้คนทั่วไปอย่างมาก โชคดีที่ตั้มมาทันเวลา เปิดโปงแผนร้ายของเสือยิ้มและปกป้องลูกชายไว้ได้ทันท่วงที หลังจากนั้นนัทก็เข้าร่วมสำนักของฝ้ายเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันชิงแชมป์มวย ระหว่างการแข่งขันนัทเจอคู่แข่งเก่งๆ มากมาย พอนัทบาดเจ็บ ตั้มจึงลงสนามด้วยตัวเอง เอาชนะบอลได้สำเร็จและคว้าตำแหน่งแชมป์มวยมาครอง หนึ่งปีต่อมานัทก็ขึ้นเป็นแชมป์มวยและตั้งใจจะท้าทายสถิติของพ่อ โดยเรื่องราวปิดฉากลงด้วยความหวังและตั้งคำถามให้ติดตามต่อไป