كايلين، الابن الأكبر لعائلة صائدي التنانين، يحتقر ابنته المتبنّاة الضعيفة إيلارا. يتغير كل شيء عندما يسقط دمها، ليصبح من أقوى المُثيرات التي لا يستطيع أي قاتل تنانين مقاومتها. عندها يدرك كايلين أنه كان مهووسًا بها منذ زمن طويل بلا علاج.