조소연은 15년간 후가의 귀중한 딸로 자랐다. 하지만 어느 날, 그녀가 산파에게 바뀐 가짜 딸이라는 충격적인 사실이 밝혀진다. 진짜 딸 임나래가 후가로 돌아오자, 조소연은 모든 것을 빼앗기고 누명을 쓴 끝에 3년간 환의국 노예로 전락한다. 3년 후, 후가는 임나래가 잔혹한 명왕에게 시집가는 것을 막기 위해 조소연을 다시 불러들인다. 하지만 이제 그녀는 모든 진실을 알고 있었다. 냉혈하게 변한 그녀는 후가로 돌아가 가족들의 냉대 속에서도 임나래의 가면을 벗기고 자신의 결백을 증명하기 위한 복수를 시작한다...