운봉은 친동생의 계략에 의해 살인을 무고당해 사부님이 팔 하나 스스로 자르고 운봉 무공을 폐하고서야 가까스로 살아남는다. 사부님 오선생은 절학 용호권을 전수하고 운봉을 산에서 쫓아내어 3년 후 돌아와 복수하기로 한다. 3년 후 운봉이 돌아왔을 때 사부님은 이미 세상 떠났고 운봉은 복수하다가 사부님 죽음에 수상함이 있음을 발견하고 관을 열어 부검했는데 과연 사부님이 독살당했음을 확인했다. 살인자를 밝히려는 순간 놈들이 찾아와 용호권을 요구하고 생사 대결에서 동생 운호는 몰래 독을 넣었다. 운봉은 살아 돌아온 후 놈들을 죽이고 결국 배신자 동생을 잡아내어 사부님 무덤 앞에서 운호를 처단한다