나찰문 문주 자리를 노리는 친동생 강문연의 음모로 인해 독에 중독되어 생사의 기로에 선 나찰문 문주 강림. 간신히 도망치지만 송시미의 차에 치이며 송씨 무관과 얽히게 된다. 처음에는 이 마을 사람들과 엮이고 싶지 않았지만, 철권회가 무관과 마을을 괴롭히는 모습을 보고 결국 그들을 돕기로 결심한다. 마침 강문연의 명을 받아 그를 찾고 있었던 철권회는 상처로 변한 그의 얼굴을 알아채지 못한다. 그러나 무관 맏제자 왕천의 배신으로 모든 게 들통나고, 강문연의 손아귀가 점점 강림을 조여오는데...