يصبح تشين بينغ سيد قصر التنين بإرشاد من معلمه، لكنه يُتّهم زورًا ويُزجّ به في السجن. وأثناء وجوده خلف القضبان، يستغل الفرصة ويكسب ولاء السجناء، ثم يُمنح من قبل سيد التنين منصب قائد الحرس الإمبراطوري، تقع على عاتقه مهمة التوسط في الصراع المحتدم بين عالمي الفنون القتالية في الشمال والجنوب.