5년 전 보름달이 뜬 밤, 술에 취해 방을 잘못 들어간 원지아는 배정혁과 예기치 못한 하룻밤을 보내고 아들 희준이를 낳았다. 그런데 희준이가 네 살이 되던 해, 이상한 증상이 나타나기 시작하더니 괴물로 오인받아 감금당한다. 위급한 순간, 배정혁이 나타나 아이를 구해주었고, 원지아는 비로소 5년 전 그 신비로운 남자가 전설 속 늑대 인간이었다는 사실을 알게 되는데……
