皇帝の趙乾は、自分の子が実は貴妃と弟の趙炎の不義の子であり、皇位を奪おうとしていたことを知る。しかし、二人の裏切りに気づきながらも、あえて無視し、その子を太子として育て、皇位を譲る。譲位の儀式で、貴妃と趙炎は太子と共に謀反を起こし真実を明かすが、趙乾は20年以上準備していた復讐を実行に移す。 宮外で育てていた実の太子を連れ出し、趙炎一味を一網打尽にする。血縁を疑われたが、滴血認親で太子の正当性を証明し、反逆者を処刑。その後、趙乾は悪政で苦しむ民を救うため、私服で巡行し、汚職官僚を粛清して平和を取り戻す。