Violet, gadis desa Riverford, menjadi selir dan melahirkan dua putra bagi Kaisar Henry. Di balik kemegahan istana, tersimpan rahasia besar: setiap malam, kedua pangeran berubah menjadi anak macan tutul hitam. Di tengah tipu daya selir saingan dan masalah pernikahan, Violet berjuang melindungi anak-anaknya dan menutupi kebenaran, hingga akhirnya rahasia itu terbongkar di pesta ulang tahun kerajaan.