Vor sechs Jahren hatten die Hauptheldin und der Hauptheld einen unerwarteten Ein-Nacht-Sex in einer Strandvilla. In der Hitze des Moments enthüllte die Hauptheldin ihre wahre Meermädchenform und ließ versehentlich eine seltene Meermädchen-Träne zurück. Sechs Jahre später überquerte die Hauptheldin mit ihrem Sohn, dem Jungen, den Ozean, um von einer Freundin Hilfe zu erbitten, damit der Junge in der menschlichen Gesellschaft zur Schule gehen kann. Als der Hauptheld erfuhr, dass die Frau aus dem Ein-Nacht-Sex vor sechs Jahren mit einem Kind angekommen war, eilte er, sie zu finden.