Ailesi tarafından Ejderha Kral’a kurban olarak satılan ve sessizliğe mahkum edilen Elowen, kaçarken Kral’ın insan formuyla karşılaşır. Tahtını korumak için bir varise ihtiyacı olan Kral, genç kadının canını bağışlar; karşılığında ise aralarında kanla mühürlenmiş bir anlaşma yapılır.