남자 주인공은 재야 출신의 황제로 백성들의 태평성대만 생각한다. 하지만 한바탕 투신으로 사실은 본인은 모르게 백성들이 고통받고 있음을 알게 된다. 깊게 분노한 황제는 잠행을 가기로 하고, 주인공은 변장을 하여 남주로 간다. 남주에서 관리들의 부패를 목격하고, 그들을 징벌한다. 하지만 이는 시작일 뿐, 수많은 백성들은 여전히 불안한 삶 속에 있다. 잠행을 계속하던 주인공은 오랫동안 찾지 못한 친딸을 찾게 되고, 결국 부패를 척결하고 민생을 안정시킨다.