Sebastião Santana reencarnou como um mestre vilão e descobriu, por acidente, que seus discípulos nutriam afeições ocultas por ele: a discípula mais velha, de temperamento frio, sempre lhe enviava furtivamente um aquecedor enquanto ele refinava pílulas; a discípula mais nova sempre inventava desculpas para aprender esgrima e ficar em seu quarto. Enquanto tentava suprimir os "desejos inapropriados" de seus discípulos, ele também tinha que lidar com a pressão implacável do protagonista da obra original. Porém, quando seus discípulos ficaram gravemente feridos para protegê-lo, ele finalmente percebeu que o vínculo entre mestre e discípulo havia transcendido os limites do roteiro original.